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达美乐:投资回报超谷歌,一块披萨卖出100亿美金

热度141票  浏览485次 时间:2015年6月04日 21:37

披萨行业产品同质化严重,模仿成本低,单靠前端产品及营销难以在行业内形成有效壁垒。因此,竞争优势大部分体现在品牌及服务水平上,而服务水平又极大地依赖供应链支撑。达美乐凭借输出供应链,形成稳定、庞大的加盟门店体系,成为全球第二大披萨品牌。

指导 | 凯文 张扬

撰写 | 亦木

达美乐与谷歌均于 2004 年成功IPO。由于当时市场上已经有了麦当劳和百胜两大巨头,加上并不出彩的财务数据,在当时,达美乐未来发展并不被华尔街的分析师们看好,融资金额不到谷歌的1/12。

上市至今,谷歌股票投资回报率超 16 倍。而身处传统餐饮零售行业,达美乐却跑出了 27 倍的投资回报率,远超谷歌。自 20 世纪 60 年代开始,凭借单一品类,达美乐从一家负债累累、濒临破产的小作坊,成长为全球第二大披萨公司。

2016 年,美国披萨快餐市场规模 358 亿美元,主要业务模式分为堂食、外卖、外带。达美乐业务主要覆盖外卖及外带部分,目前在全美拥有 392 家自营店以及4, 979 家加盟店。

2016 年,其在美国本土市场销售额(含自营及加盟)占到全美披萨快餐市场的17%。

达美乐业务分为后台及前台两部分。后台供应体系,进行采购、产品预加工,以及标准化SKU的生产和配送。前端门店为顾客提供差异化的服务,提升达美乐的品牌认知。

当前,美团、饿了么等平台的崛起,带动了国内外卖市场的飞速发展。爱分析将从达美乐运营方式、发展模式、核心壁垒等维度进行分析,力图清晰呈现达美乐发展背后的商业逻辑。

后台篇:规范供应体系 强化核心壁垒

核心中的核心——供应链

本质上讲,达美乐更像是一家餐饮供应链公司,而且这家供应链还不用担心B端获客的问题,因为服务企业都是自家门店。

说达美乐是供应链公司,并非玩笑。从财务结构来说,达美乐的供应链并不是一个成本中心,而是核心的盈利部门。供应链业务占总营收的63%左右,是美国本土披萨业务(自营+加盟)的两倍。

从企业发展来说,披萨行业产品同质化严重,模仿成本低,单纯依靠产品、营销难以形成有效壁垒。因此,竞争大部分体现在品牌的服务水平上,服务水平又极大地依赖供应链支撑。

达美乐正是通过合理的供应链设计,增强供应链的服务水平,进而提升了达美乐自身的品牌价值。按照这个逻辑,供应链是整个达美乐体系核心中的核心。

期货采购策略,减小原料价格波动影响

从采购源头开始,达美乐半数左右的食品原料都是向长期供货商进行大宗采购,为保证品质的稳定可靠,供货商的平均合作年限超过 20 年。

奶酪和面粉是最大宗的采购货物,一旦价格波动,整体利润就会受到很大影响。为了尽可能减小价格波动的影响,达美乐的供应链部门会每月跟供应商会面,积极的了解市场,决定最佳买入时机。他们会深入最基本的食材,面粉采购会详细研究小麦的生产加工,了解背后的价格波动因素。

再比如奶酪采购,整个达美乐的奶酪,由 1 家供应商单独提供。集中采购的数量优势,提高了达美乐的议价能力,还与奶酪供应商签订长期同价供需合同,最大限度降低价格波动的影响。

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